20 میلیاردر سهام در حال فروش هستند

میلیاردرها ، صندوق های پرچین و سایر سرمایه گذاران با ارزش برتر در Q1 فروش زیادی را انجام دادند. در اینجا 20 سهام وجود دارد که آنها طی جدیدترین دوره سه ماهه تخلیه شده اند.

پول زیادی همچنان به صندوق های تامینی و سایر مدیران پول میلیاردر ادامه می یابد - حتی به این ترتیب که صندوق های پرچین برای کاهش موقعیت های خود تحت فشار قرار می گیرند و اسپرینت می کنند.

این را در نظر بگیرید: Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP (باز در برگه جدید) ، 73. 98 دلار)-که عملکرد یک شاخص متشکل از 50 سهام با فهرست ایالات متحده را که در 10 دارایی برتر صندوق های برجسته برجسته ظاهر می شود ، ردیابی می کند-این است. در بازار خرس برای سال 2022 ، 23 ٪ از سال به روز. عملکرد واقعی صندوق های پرچین با هم مخلوط شده است ، به طوری که شاخص صندوق پرچین Eurekahedge در ژانویه و فوریه از بازار بهتر است اما در ماه مارس عقب می افتد.

با این حال ، سرمایه گذاران خوشحال هستند که پول خود را برای سرمایه گذاران میلیاردر پرتاب می کنند. به گفته ارائه دهنده داده HFR ، صندوق های حزب در سه ماهه اول سال 2022 از 19. 8 میلیارد دلار جریان خالص برخوردار بودند. این بالاترین مبلغ از Q2 2015 است.

با این حال ، صندوق های پرچین عمدتاً در سه ماهه اول سال 2022 روی آن پول نشسته است. طبق گفته Whalewisdom. com ، پرونده های چهارم فرم 13F (گزارش های سه ماهه از دارایی های سرمایه گذاران بزرگ نهادی) نشان داد که سرمایه گذاران تقریباً سه برابر سهام زیادی فروخته اندآنها خریدند - نشانه ای از محکومیت سرمایه گذار پایین تر.

این را از بلومبرگ در نظر بگیرید (در برگه جدید باز می شود):

استراتژیست های [گلدمن ساکس] به رهبری بن اسنایدر روز جمعه در یادداشتی نوشت: "" یک بازار سهام در حال سقوط و عملکرد حتی بدتر از محبوب ترین موقعیت های طولانی منجر به بدترین شروع یک سال در بازده صندوق های پرچین شده است. "بلومبرگ در 23 مه گزارش داد: "در نتیجه این مبارزات ، در ماه های اخیر صندوق های پرچین باعث کاهش اهرم و چرخش به دور از سهام رشد شده است که آنها چندین چهارم قبل آغاز شده اند."

مطالعه کدام مدیران دارایی سهام سرمایه خود را از بین می برند ، یک تمرین جالب برای بسیاری از سرمایه گذاران خرده فروشی است. این بیشتر به دلیل "چرا" است. در بعضی موارد ، این سرمایه گذاران میلیاردر برای سودآوری در حال فروش هستند. در شرایط دیگر ، آنها می توانند بر اساس محیط اقتصادی فعلی ، دارایی ها را به سمت سرمایه گذاری های مناسب تر بچرخانند.

در اینجا 20 سهام مجموعه میلیاردر که طی چند ماه گذشته فروخته شده است. هر چهارم ، ما به پرونده های 13F از سرمایه گذاران نهادی نگاه می کنیم تا نه تنها برخی از انتخاب سهام مورد علاقه میلیاردر را کشف کنیم - بلکه به کدام سرمایه گذاری در آن نیز سرمایه گذاری می کنند.

داده ها از 6 ژوئن است. ارزش های سهام و وزن نمونه کارها از 31 مارس است. داده ها از اطلاعات S& P Global Market ، YCHARTS ، Whalewisdom. com ، Forbes و پرونده های نظارتی ساخته شده با کمیسیون اوراق بهادار و بورس است ، مگر اینکه به طور دیگری ذکر نشده باشد.

نویدیا

• ارزش بازار: 468. 1 میلیارد دلار
• سرمایه گذار میلیاردر: جنیسون همکاران
• سهام فروخته شده: 7،037،626 (25 ٪)

جنیسون همکاران صندوق پرچین مستقر در نیویورک 25 ٪ از سهام خود را در NVIDIA (NVDA (در برگه جدید) ، 187. 86 دلار) در سه ماهه اول فروخت و وزن آن را از 5. 14 ٪ به 4. 12 ٪ کاهش داد. با این حال ، جنیسون هنوز هم سه ماهه صاحب 20. 5 میلیون سهم از NVDA را به پایان رساند ، که این امر آن را به پنجمین موقعیت بزرگ در نمونه کارها خود تبدیل می کند.

جنیسون برای اولین بار سهام NVIDIA را در Q1 2016 به دست آورد. طبق گفته WhaleWisdom. com ، این سهم به طور متوسط 40. 09 دلار در طی سالها پرداخت کرده است. سهام NVIDIA از نزدیک 31 مارس 272. 86 دلار قیمت گذاری شده است.

از بین سرمایه گذاران بزرگ نهادی که NVIDIA را در اختیار دارد ، جنیسون سومین فروشنده بزرگ سهام در سه ماهه اول بود ، تنها در پشت FMR (11. 3 میلیون سهم فروخته شده) و بانک Norges (21. 3 میلیون سهم فروخته شده). بانک Norges صندوق بازنشستگی جهانی دولت نروژ را مدیریت می کند.

در حالی که سهام NVIDIA نسبت به سال گذشته 36 ٪ کاهش یافته است ، در طی 5 سال گذشته تقریباً 400 ٪ افزایش یافته است. به همین ترتیب ، این احتمال وجود دارد که جنیسون سهام نیمه هادی را برای قفل کردن برخی از سودهای خود فروخت.

اگر قیمت سهم NVDA در سال 2022 کاهش یابد ، صندوق پرچین احتمالاً در مقطعی به موقعیت خود می افزاید. شرکت Nvidia خیلی خوب است که یک شرکت برای حمل و نقل طولانی سرمایه گذاری نشود.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

جکسون مالی

• ارزش بازار: 3. 1 میلیارد دلار
• سرمایه گذار میلیاردر: مدیریت جهانی آپولو
• سهام فروخته شده: 2،935،220 (27 ٪)

13F مدیریت جهانی آپولو گزارش داد که 21. 1 میلیارد دلار در پایان ماه مارس در 362 سهام سرمایه گذاری کرده است. بازوی مشاوره سرمایه گذاری مدیر دارایی جایگزین از 96 سهام در طول سه ماهه فروخته شد و موقعیت خود را در 98 نفر دیگر کاهش داد. یکی از مواردی که سهم خود را در آن قرار داد ، جکسون مالی (JXN (در برگه جدید) ، 35. 50 دلار) ، ارائه دهنده سالیانه و سایر محصولات بازنشستگی مستقر در میشیگان بود.

جکسون علی رغم کاهش موقعیت خود 27 ٪ در دوره سه ماهه ، نهمین هلدینگ بزرگ آپولو در پایان Q1 2022 بود. آپولو برای اولین بار سهام JXN را در سه ماهه چهارم سال 2021 به دست آورد و به طور متوسط قیمت 41. 83 دلار برای هر سهم پرداخت کرد. سهام JXN در سه ماهه اول بین 35 تا 47 دلار معامله می شد ، بنابراین اگر آپولو در فروش سهم خود پول درآورد ، چیز زیادی ایجاد نکرد.

تا آنجا که سرمایه گذاران میلیاردر که در سه ماهه اول سهام JXN را به فروش می رسانند ، آپولو دومین مبلغ بزرگ را پشت سر گذاشت ، تنها در پشت سرمایه تنها Sessa Capital ، که 3. 9 میلیون سهم را تخلیه کرد. در حالی که آپولو وزن خود را در JXN به 1. 58 ٪ از 1. 91 ٪ در Q1 کاهش داد ، SEESA وزن جکسون خود را به 1. 91 ٪ از 9. 84 ٪ کاهش داد.

در سپتامبر سال 2021 ، جکسون مالی از مالی محتاطانه (PRU (در برگه جدید باز می شود)) خارج شد. سهامداران شرکت مادر برای هر 40 سهام PRU که متعلق به آنها بود ، یک سهم JXN دریافت کردند. Prudential علاقه اقتصادی 19. 7 ٪ را حفظ کرد. از 31 دسامبر 2021 ، هنوز 18. 4 ٪ از شرکت مالی را در اختیار داشت.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

alcoa

• ارزش بازار: 11. 8 میلیارد دلار
• سرمایه گذار میلیاردر: شرکای Theleme
• سهام فروخته شده: 1،585،000 (32 ٪)

از بین تمام صندوق های پرچین و بنگاه های سرمایه گذاری که در این مقاله پوشش داده شده است ، Theleme Partners تاکنون متمرکز ترین است. در پایان ماه دسامبر ، شرکت مستقر در لندن تقریباً 6 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده بود. یکی از این موارد Alcoa (AA (در برگه جدید) ، 64. 02 دلار) بود.

جالب اینجاست که Theleme تقریبا نیمی از دارایی های خود را در گزینه های PUS سرمایه گذاری کرده است-شرط بندی قیمت سهم پایین می آید-در Ishares Russell 2000 ETF (IWM (در برگه جدید)) ، که عملکرد 2،000 سهام کوچک ایالات متحده را دنبال می کند. بزرگترین هلدینگ بعدی آن Modea (mRNA (در برگه جدید)) با قیمت تقریبا 1. 3 میلیارد دلار بود. AA چهارمین هلدینگ بزرگ صندوق پرچین در پایان ماه دسامبر بود و 4. 9 ٪ از نمونه کارها را به خود اختصاص داد.

تا پایان ماه مارس ، 13F Theleme به 3. 1 میلیارد دلار کاهش یافت. به نظر می رسد صندوق پرچین به شدت به پول نقد رفت. کل موقعیت Ishares Put در سه ماهه اول فروخته شد.

در مورد Alcoa ، Theleme برای اولین بار موقعیتی را در غول آلومینیوم در Q3 2021 آغاز کرد و به طور متوسط قیمت 48. 94 دلار را پرداخت کرد. در پایان ماه مارس ، AA با 90. 03 دلار بسته شد (هرچند که در دو ماه از آن زمان سوم است). ما کاهش 32 درصدی THELEME را به سودآوری می کنیم.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

انرژی

• ارزش بازار: 50. 9 میلیارد دلار
• سرمایه گذار میلیاردر: شرکای سرمایه گذاری پرمین
• سهام فروخته شده: 1،762،856 (44 ٪)

تاکنون در سال 2022 سودآوری زیادی وجود داشته است. Devon Energy (DVN (در برگه جدید) ، 77. 05 دلار) از این قاعده مستثنی نیست. در سه ماهه اول ، شرکای سرمایه گذاری پرمین موقعیت خود را در تولید کننده نفت و گاز اوکلاهما 44 درصد کاهش دادند. وزنه برداری Devon در نمونه کارها 834 میلیون دلاری پرمین در پایان ماه مارس از 18. 05 ٪ در پایان ماه دسامبر به 15. 44 ٪ کاهش یافت. با این وجود ، این دومین موقعیت بزرگ صندوق پرچین ، در پشت سهام ابزار NRG انرژی (NRG (در برگه جدید باز می شود)) باقی مانده است.

جالب اینجاست که علی رغم نام پرمین ، صندوق پرچین مستقر در نیویورک دارای دو سهام انرژی دیگر است-Cameco (CCJ (در برگه جدید)) و Golar LNG (GLNG (در برگه جدید باز می شود)). پرمیان برای اولین بار سهم در Devon را در Q1 2021 آغاز کرد و به طور متوسط قیمت 23. 18 دلار در هر سهم پرداخت کرد. یک سال بعد ، سهام بیش از 200 ٪ افزایش یافته است.

این کاملاً زمان است.

نمونه کارها پرمین در پایان ماه مارس از 18 موقعیت تشکیل شده است. پنج دارایی برتر آن 77. 15 ٪ از نمونه کارها خود را به خود اختصاص داده است. این پنج هلدینگ از پنج بخش مختلف بود: آب و برق ، انرژی ، صنعتی ، حمل و نقل و مراقبت های بهداشتی.

Devon از درآمد سه ماهه اول در تاریخ 2 مه خبر داد. در سه ماهه ، شرکت نفت و گاز رکورد 1. 3 میلیارد دلار جریان نقدی آزاد ایجاد کرد-پولی که پس از پرداخت یک شرکت هزینه های خود ، بهره بدهی ، مالیات و سرمایه گذاری های بلند مدت مورد نیاز برای رشد تجارت خود را باقی می گذارد.

به نظر نمی رسد که چیزی برای دستیابی به نتایج ضبط بیشتر برای Devon وجود داشته باشد ، به جز رکود احتمالی در سال 2023. در این میان ، پرمین به احتمال زیاد به بیشتر سهام DVN خود آویزان خواهد شد.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

• ارزش بازار: 450. 6 میلیارد دلار
• سرمایه گذار میلیاردر: شرکای GQG
• سهام فروخته شده: 6،967،149 (61 ٪)

GQG Partners سه ماهه اول را با 43. 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری در 72 اوراق بهادار مدیریت شده 13F به پایان رساند. این پس از آن بود که مشاور سرمایه گذاری در مدت سه ماه از سهام خود در 17 سهام ، از جمله سهم خود در ویزا (V (در برگه جدید) ، 212. 94 دلار) را کاهش داد. با فروش تقریبا 7 میلیون سهم ، وزن ویزا در Ft. پرتفوی بزرگ شرکت مشاوره Lauderdale از 6. 07 ٪ از 31 دسامبر 2021 به 2. 22 ٪ در پایان ماه مارس کاهش یافت.

شرکت سرمایه گذاری میلیاردر ابتدا در Q4 2016 موقعیتی را در سهام داو جونز به دست آورد. تخمین زده می شود که به طور متوسط 199. 65 دلار در هر سهم V پرداخت کرده است. مشاور سرمایه گذاری در سه ماهه اول 61 ٪ از سهام ویزای خود را به فروش رساند که به احتمال زیاد سود را حفظ می کند. همچنین می تواند بیش از نگرانی از کندی اقتصادی بالقوه باشد.

در اواخر ماه آوریل ، کریس دونات ، تحلیلگر پیپر سندلر ، هر دو ویزا و مستر کارت (MA (باز در برگه جدید)) را به سمت خنثی بودن از اضافه وزن (معادل های نگه داشتن و خرید) کاهش داد ، بر این نگرانی که تورم می تواند منجر به کند شدن هزینه های اختیاری شود وفعالیت مرزی کمتر در آینده ، نان و کره ویزا.

دونات در یادداشتی نوشت: "در حالی که ما فکر می کنیم که MA و V دارای مدلهای تجاری زیبایی هستند ، این مدل ها در اقتصاد جهانی گسترده تر فعالیت می کنند."وی می افزاید: هر دو شرکت کارت اعتباری در معرض اروپا قرار دارند و این امر می تواند در صورت ورود به منطقه رکود سال آینده ، به معاملات ، سود و چند برابر ارزیابی فشار آورد.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

پندوودو

• ارزش بازار: 68. 0 میلیارد دلار
• سرمایه گذار میلیاردر: Chase Coleman III (مدیریت جهانی ببر)
• سهام فروخته شده: 10،012،324 (63 ٪)

Tiger Global Management ، صندوق پرچین اداره شده توسط Chase Coleman III ، در سه ماهه اول از 83 سهام فروخته شد و موقعیت خود را در 46 نفر دیگر کاهش داد. در مقابل ، فقط دو سهام جدید خریداری کرده و به 21 نفر دیگر اضافه شده است.

از جمله مواردی که مدیریت جهانی Tiger در سه ماهه اول موقعیت خود را کاهش داد ، تعدادی از سهام چینی ذکر شده در مبادلات ایالات متحده بود. یکی از این موارد پلت فرم تجارت الکترونیکی مستقر در شانگهای Pinduoduo (PDD (در برگه جدید) ، 53. 75 دلار) بود. صندوق پرچین سرمایه گذار میلیاردر موقعیت خود را در PDD 63 ٪ کاهش داد و وزن خود را از 2. 0 ٪ در پایان سال 2021 به 0. 87 ٪ در پایان ماه مارس کاهش داد. این سه ماهه اول با 5. 8 میلیون سهم PDD به پایان رسید.

سرمایه گذاران همچنان نگران این هستند که بسیاری از این بنگاه ها به دلیل ایستادن دولت چین بیش از یک دهه در راه تنظیم کننده های ایالات متحده حذف شوند. تنظیم کننده های ایالات متحده طبق قانون موظفند حسابرسان شرکت های چینی را بازرسی کنند تا در صرافی های داخلی قرار بگیرند. به منظور جلوگیری از حذف گسترده سهام چینی در ایالات متحده ، پکن احتمالاً در آینده نزدیک باید با واشنگتن به توافق برسد.

Tiger سایر فروش های بزرگ سهام چینی را در طول سه ماهه شامل گروه آموزش و فناوری شرقی جدید (EDU (باز در برگه جدید)) ، JD. com (JD (در برگه جدید)) و گروه Alibaba (BABA (در برگه جدید باز می شود) انجام داد.)).

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

سیب

• ارزش بازار: 2. 4 تریلیون دلار
• سرمایه گذار میلیاردر: مدیریت سرمایه Winslow
• سهام فروخته شده: 4،587،508 (99 ٪)

مدیریت سرمایه وینسلو 23. 1 میلیارد دلار در اوراق بهادار مدیریت شده در سه ماهه اول 13F خود داشت. اپل (AAPL (در برگه جدید افتتاح می شود) ، 146. 14 دلار) از نظر تعداد سهام فروخته شده بدون بسته شدن کامل از موقعیت ، بزرگترین کاهش آن بود. جالب اینجاست که صندوق پرچین مستقر در مینیاپولیس 2،386 سهم از اپل را حفظ کرد که در پایان ماه مارس 417،000 دلار ارزش داشتند. شاید این برای ایجاد زمینه برای ایجاد موقعیت در سازنده آیفون در آینده باشد.

اپل یکی از بزرگترین موقعیت های وینسلو بود که به سه ماهه رسید. با این حال ، پس از بارگیری نزدیک به 4. 6 میلیون سهم در طی دوره سه ماهه ، AAPL اکنون کوچکترین سهام صندوق پرچین است. فقط ISHARES S& P 500 Growth ETF (IVW (در برگه جدید باز می شود)) وزن کمتری در سبد وینسلو دارد.

وینسلو برای اولین بار سهام اپل را در سه ماهه سوم سال 2019 به دست آورد و به طور متوسط 55. 99 دلار در هر سهم پرداخت کرد. فروش احتمالاً مورد دیگری برای سودآوری بود. سهام AAPL سه ماهه را با 174. 61 دلار به پایان رساند. آنها در سه ماهه دوم 16 ٪ سقوط کرده اند.

صندوق پرچین همچنین نزدیک به بزرگترین فروشنده نهادی سهام اپل در Q1 2022 نبود. این تمایز متعلق به بانک نورز است که 142. 1 میلیون سهم AAPL را برای بستن از موقعیت خود به طور کامل فروخت. در همین حال ، خیابان ایالتی در رده دوم قرار گرفت و در این سه ماه 19. 3 میلیون سهم به فروش رساند. علیرغم فروش ، اپل با وزن 5. 3 ٪ بزرگترین موقعیت حقوق صاحبان سهام ایالتی است.

AAPL تنها یکی از 21 سهام وینسلو بود که سهم خود را در سه ماهه اول کاهش داد ، در حالی که صندوق پرچین کاملاً از 16 موقعیت فروخته شد. 10 هلدینگ برتر آن 46. 0 ٪ از نمونه کارها خود را در پایان ماه مارس به خود اختصاص داده است.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

ورمون

• ارزش بازار: 215. 2 میلیارد دلار
• سرمایه گذار میلیاردر: وارن بافت (برکشایر هاتاوی)
• سهام فروخته شده: 157،444،464 (99 ٪)

Verizon (VZ (در برگه جدید افتتاح می شود) ، 51. 24 دلار) به راحتی بزرگترین فروش سهام وارن بافت در سه ماهه اول بود. Berkshire Hathaway 99 ٪ از سهام خود را در دومین شرکت بزرگ بی سیم آمریکا به فروش رساند. با وجود تخلیه همه به جز 1. 38 میلیون سهم از سهام VZ ، سهم فعلی آن هنوز 70. 7 میلیون دلار ارزش دارد. این نمونه کارها سهام برکشایر هاتاوی چقدر بزرگ است.

برکشایر برای اولین بار سهام Verizon را در سه ماهه آخر سال 2020 خریداری کرد. تخمین زده می شود که شرکت هلدینگ به طور متوسط 58. 70 دلار یا 9. 3 میلیارد دلار برای سهام خود پرداخت کرده است. VZ در پایان ماه دسامبر هفتمین مقام بزرگ برکشایر بود ، به اندازه کافی خوب است که در نامه سهامدار شرکت 2021 شرکت ذکر شود. این شرکت در پایان سال 2021 3. 8 ٪ از شرکت را در اختیار داشت ، اما پس از جدیدترین فروش سهم ، این سهام به 0. 03 ٪ سهام رسیده است.

قیمت سهم Verizon در سه ماهه اول در برد سخت بین 50 تا 55 دلار معامله شد. حتی اگر بافت از فروش بزرگ Q1 2022 55 دلار بدست آورد ، احتمالاً پول خود را برای سهام فروخته شده از دست داد. چگونه این کار در نهایت در مورد 1. 3 میلیون سهام VZ باقی مانده است ، هنوز نوشته نشده است.

نیازی به گفتن نیست ، این شرط خوبی توسط Buffett & Co.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

والت دیزنی

• ارزش بازار: 196. 4 میلیارد دلار
• سرمایه گذار میلیاردر: Ruane Cuniff & Goldfarb
• سهام فروخته شده: 2،804،442 (99 ٪)

در سه ماهه اول ، Ruane Cuniff & Goldfarb فقط از یک سهام فروخت و سهام خود را در 19 نفر دیگر کاهش داد. یکی از سهام موجود در آن به طور کامل Primerica (PRI (در برگه جدید باز می شود)) بود. با این حال ، PRI یک شرکت بزرگ برای شرکت سرمایه گذاری که برای صندوق Sequoia شناخته شده بود ، نبود. این شرکت دارای 1400 سهم از شرکت بیمه و مدیریت ثروت بود.

بزرگترین فروش Ruane در سه ماهه اول ، 99 ٪ سهام آن در والت دیزنی (DIS (در برگه جدید) ، 107. 83 دلار) بود. Ruane برای اولین بار سهام دیزنی را در Q2 2020 به دست آورد. این قیمت متوسط به ازای هر سهم 114. 52 دلار پرداخت کرد. به دنبال 11. 4 ٪ در Q1 2022 ، قیمت سهم دیزنی در پایان ماه مارس 137. 16 دلار بود - و حتی در سه ماهه دوم نیز دورتر شده است تا اکنون زیر هزینه تجارت کند.

بنابراین ، به نظر می رسد که Ruane در زمان مناسب فروخته می شود.

با این وجود ، در پایان ماه مارس ، Ruane متعلق به 1،988 سهم از کنگلومرای سرگرمی بود. درست همانطور که مدیریت سرمایه وینسلو به قطعه کوچکی از سیب آویزان شد ، شرکت سرمایه گذاری مستقر در نیویورک به کمی خرد از سهام تراشه آبی آویزان شد. باید تعجب کرد که چرا؟

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

آزمایشگاههای ابوت

• ارزش بازار: 204. 1 میلیارد دلار
• سرمایه گذار میلیاردر: مدیریت سرمایه ثابت
• سهام فروخته شده: 1،672،054 (100 ٪)

صندوق پرچین مستقر در نیویورک سه ماهه اول را با دارایی 5. 8 میلیارد دلار و 45 موقعیت به پایان رساند. یکی از آنها آزمایشگاه های Abbott نبود (ABT (در برگه جدید) ، 116. 42 دلار).

صندوق پرچین کل موقعیت خود را در سه ماهه اول فروخت - یک چرخش گسترده از پایان ماه دسامبر ، هنگامی که ABT یکی از بزرگترین موقعیت های Steadfast در 3. 93 ٪ از نمونه کارها بود.

این یک چرخش سریع نیز بود. Steadfast برای اولین بار سهام در ابوت را در سه ماهه اول سال 2021 به دست آورد و به طور متوسط قیمت 118. 41 دلار برای هر سهم پرداخت کرد. این صندوق سپس به سهم خود در Q2 - 761. 858 سهم دیگر ، برای رشد حدود 57 ٪ در موقعیت اضافه شد. اما بیش از Q3 و Q4 ، Steadfast Toire Tail ، به ترتیب 149،705 و 263. 979 سهم را تخلیه می کند. مطمئناً سود این سود بود ، زیرا سهام در 27 دسامبر 2021 به 52 هفته 142. 60 دلار رسید.

در همین حال ، در سه ماهه اول ، سهام ABT بین 114 تا 141 دلار معامله شد. جای تعجب نخواهد بود که اگر ثابت کند بیشترین خروج آن در سه ماهه اول است.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

سرننده

• ارزش بازار: 27. 9 میلیارد دلار
• سرمایه گذار میلیاردر: جان پائولسون (پالسون و شرکت)
• سهام فروخته شده: 474،010 (100 ٪)

Ceer (Ce (در برگه جدید) ، 94. 97 دلار) یکی از شش شرکت Paulson & Co. بود - صندوق پرچین که توسط سرمایه گذار میلیاردر جان پائولسون تأسیس شده است - کاملاً در سه ماهه اول خارج شد. پائولسون برای اولین بار سهام CERN را در سه ماهه چهارم سال 2021 به دست آورد ، بنابراین شرط بندی سریع بود.

تخمین زده می شود که پالسون به طور متوسط قیمت 92. 87 دلار برای سهام فناوری مراقبت های بهداشتی پرداخت کرده است. قیمت سرن در پایان ماه مارس 93. 56 دلار بود و از آنجا به سختی بودجه می شود.

دلیلی برای عدم حرکت وجود دارد.

در ماه دسامبر ، سرنر موافقت کرد که توسط Oracle (ORCL (در برگه جدید باز می شود)) با 28. 3 میلیارد دلار یا 95 دلار برای هر سهم به صورت نقدی خریداری شود. پالسون ممکن است در این مورد ادامه داشته باشد تا ببیند آیا پیشنهاد بهتری ظاهر شده است یا خیر. وقتی مشخص بود که این اتفاق نمی افتد ، احتمالاً صندوق پرچین سهام خود را فروخته است. در تاریخ 1 ژوئن ، ORCL اعلام کرد که تمام مصوبات ضد انحصاری را برای خرید دریافت کرده است.

دو مشاور سیگما یکی از بزرگترین موسساتی است که هنوز CERN را در اختیار دارد. صندوق پرچین در واقع 592،400 سهم در سه ماهه اول اضافه کرد و موقعیت خود را به 4. 4 میلیون سهم یا 1. 1 ٪ از سبد سهام خود رساند.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

گروه

• ارزش بازار: 24. 2 میلیارد دلار
• سرمایه گذار میلیاردر: دن لوب (نکته سوم)
• سهام فروخته شده: 5،687،819 (100 ٪)

نکته سوم - صندوق پرچین که توسط سرمایه گذار میلیاردر دن لوب تأسیس شده است - در سه ماهه اول از 26 سهام فروخته شده و موقعیت خود را در 22 نفر دیگر کاهش داد. یکی از بزرگترین موقعیت هایی که آن را به طور کامل در Q1 فروخته بود ، گروه Costar (CSGP (در برگه جدید) ، 61. 13 دلار) بود. در پایان ماه دسامبر ، سهام صندوق پرچین به ارزش 449. 5 میلیون دلار بود و 3. 1 ٪ از نمونه کارها خود را به خود اختصاص داد.

طبق گفته Whalewisdom. com ، امتیاز سوم سهام شرکت تجزیه و تحلیل داده های املاک و مستغلات تجاری را در Q1 2021 خریداری کرده است. میانگین قیمت پرداخت شده یک سهم تکان دهنده 154. 30 دلار است. در حالی که این غیرممکن به نظر می رسد ، توضیحی وجود دارد.

در 28 ژوئن 2021 ، Costar سهام خود را به صورت 10 برای 1 تقسیم کرد. بنابراین ، 5. 69 میلیون سهم دن لوب 568،782 قبل از تقسیم سهام بود. امتیاز سوم 13F از Q1 2021 تأیید می کند که صندوق پرچین از 31 مارس 2021 صاحب 550،000 سهم است.

در پایان Q2 2021 ، این 5،671،000 سهم را در اختیار داشت ، این بدان معنی است که قبل از تقسیم 10 برای 1 17100 سهم اضافی را برداشت. این 16. 819 نهایی خود را در Q3 2021 پس از تقسیم انتخاب کرد.

550،000 سهم خریداری شده در Q1 2021 در پایان مارس 2021 452. 0 میلیون دلار ارزش داشت. این 82. 19 دلار پس از تقسیم سهم است.

مهم نیست که از چه راهی آن را تقسیم کنید ، بعید است که لوئب در این تجارت پول کسب کند.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

جنرال موتورز

• ارزش بازار: 55. 2 میلیارد دلار
• سرمایه گذار میلیاردر: دیوید Tepper (مدیریت Appaloosa)
• سهام فروخته شده: 2،250،000 (100 ٪)

از 12 سهام مدیریت Appaloosa-صندوق پرچین که توسط سرمایه گذار میلیاردر دیوید Tepper تأسیس شده است-در Q1 2022 بسته شد ، جنرال موتورز (GM (در برگه جدید افتتاح می شود) ، 37. 83 دلار) دومین موقعیت بزرگ در پشت T-Mobile بود (TMUS(در برگه جدید باز می شود)). در سه ماهه ، جنرال موتورز 3. 39 ٪ از نمونه کارها صندوق پرچین را به خود اختصاص داد.

به نظر می رسد خرید GM Appaloosa چیزی بیش از زمان ضعیف نیست. این سهام خود را در Q4 2021 با قیمت متوسط 58. 63 دلار در هر سهم به دست آورد. سهام جنرال موتورز در حال حاضر بیش از 35 ٪ پایین تر از این قیمت است.

به خاطر شرکای محدود Appaloosa ، امیدوارم که مدیران پول دیوید تپر بتوانند تا اواسط ژانویه ، هنگامی که سهام هنوز در اواسط 50 دلار تجارت می کردند ، جنرال موتورز را بارگیری کنند.

سرمایه گذاران جهانی تحقیقات سرمایه دیگر یک شرکت سرمایه گذاری برای فروش سهام GM در Q1 بود که 13. 9 میلیون سهم بیشترین از هر موسسه را به فروش می رساند. با این حال ، علی رغم فروش بزرگ سهم ، در پایان ماه مارس هنوز 81. 2 میلیون سهم داشت و آن را به 24 مین موقعیت بزرگ شرکت مدیریت سرمایه گذاری تبدیل کرد.

در حالی که Appaloosa از موقعیت جنرال موتورز خود خارج شد ، Adrian Yanoshik تحلیلگر برنبرگ در سازنده اتومبیل دیترویت بزرگ است. در تاریخ 10 ماه مه ، یانوشیک پوشش GM را با رتبه خرید و هدف 55 دلار قیمت آغاز کرد.

یانوشیک در یادداشتی به مشتریان نوشت: "علیرغم ترس ، کار ما نشان می دهد که [سازنده اتومبیل] قدرت و نقاط قیمتی با سفارش عمیق می تواند به تولید جریان نقدی آزاد کمک کند ، بودجه تبدیل مشاغل میراث را به عرصه برق کمک کند."(در برگه جدید باز می شود).

ما می دانیم که چه کسی در یک سال از این پس درست است.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

جک در جعبه

• ارزش بازار: 1. 5 میلیارد دلار
• سرمایه گذار میلیاردر: دیوید اینهورن (سرمایه گرین لایت)
• سهام فروخته شده: 211،024 (100 ٪)

از بین 12 سهام پایتخت گرین لایت دیوید اینهورن در سه ماهه اول ، جک در جعبه (جک (باز در برگه جدید) ، 69. 48 دلار) ، یک زنجیره همبرگر مستقر در کالیفرنیا ، بزرگترین هلدینگ وی در پایان ماه دسامبر بود ، باوزن 1. 06 ٪. Einho برای اولین بار سهام جک را در Q2 2020 به دست آورد و با پرداخت 86. 89 دلار در هر سهم پرداخت کرد.

بین ژانویه و مارس ، جک در سهام صندوق بین 79 تا 97 دلار معامله شد ، بنابراین ممکن است صندوق پرچین برای شرط بندی خود پول بدست آورد. مبلغ عظیمی نیست ، به شما توجه کنید ، اما سود همیشه بهتر از ضرر است.

سهام اختیاری مصرف کننده در سه ماهه اول با 93. 41 دلار به پایان رسید. سال به روز ، سهام 21 ٪ کاهش یافته است ، بنابراین به نظر می رسد که Einho در زمان نیک از زمان خارج شد.

در دسامبر گذشته ، جک در جعبه اعلام کرد که Del Taco ، دومین زنجیره بزرگ QSR مکزیکی (رستوران سریع) کشور را با تعداد مکان ها به دست می آورد. جک تقریباً 585 میلیون دلار از جمله فرض بدهی برای دل تاکو پرداخت کرد. این قرارداد در 8 مارس بسته شد.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

فناوری میکرون

• ارزش بازار: 78. 7 میلیارد دلار
• سرمایه گذار میلیاردر: جیم سیمونز (فناوری های رنسانس)
• سهام فروخته شده: 4،066،036 (100 ٪)

فهمیدن کدام یک از سهام برای برجسته کردن با صندوق پرچین جیم سیمونز کار آسانی نیست.

در پایان سه ماهه اول ، Technologies Renaissance 85. 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بین 4،032 شرکت سرمایه گذاری کرده بود. این به طور متوسط 21. 1 میلیون دلار برای هر شرکت است. در حالی که اکثر 10 دارایی برتر صندوق های پرچین بیش از 50 ٪ از اوراق بهادار 13F خود را تشکیل می دهند ، 10 نفر برتر رنسانس فقط 12 ٪ از سبد عظیم آن را نشان می دهند.

این یک سه ماهه اول شلوغ برای سیمونز بود. در طی سه ماهه ، سرمایه گذار میلیاردر از 656 سهام فروخته شد ، موقعیت ها را در 1631 کاهش داد ، 828 سهام جدید خریداری کرد و به 1. 564 موقعیت موجود اضافه کرد.

از 656 سهام که در سه ماهه اول از آن خارج شد ، Micron Technology (MU (در برگه جدید) ، 70. 45 دلار) از نظر درصد سبد صندوق پرچین در پایان ماه دسامبر دومین موقعیت بزرگ بود ، با وزن 0. 47 ٪تنها در پشت مایکروسافت با 0. 98 ٪. رنسانس برای اولین بار سهام میکرون را در Q4 2018 به دست آورد.

صندوق پرچین برای استفاده از یادگیری ماشین برای شرط بندی در بازارها در وال استریت افسانه ای شد. در مقاله ای در ژانویه سال 2020 به سمت علوم داده (در برگه جدید افتتاح می شود) ، نویسنده خاطرنشان می کند که صندوق مدالون این شرکت بین سالهای 1988 و 2019 به طور متوسط 66. 1 ٪ بازده را بدست آورد.

تخمین زده می شود که فناوری های رنسانس به طور متوسط 89. 87 دلار سهم برای موقعیت خود در میکرون پرداخت کرده اند. در چند نوبت در سه ماهه اول ، قیمت سهم میکرون به بالاتر از 95 دلار رسید. صندوق پرچین احتمالاً از قابلیت های یادگیری ماشین درجه یک خود برای بیرون آمدن با سود در دست استفاده کرده است.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

نورتونلیفلوک

• ارزش بازار: 14. 3 میلیارد دلار
• سرمایه گذار میلیاردر: ست کلارمن (گروه Baupost)
• سهام فروخته شده: 5،780،000 (100 ٪)

Baupost Group ، صندوق پرچین که توسط سرمایه گذار میلیاردر ست کلارمن تأسیس شده است ، در سه ماهه اول فقط از دو سهام فروخته شده است. یکی Nortonlifelock (NLOK (در برگه جدید باز می شود) ، 24. 65 دلار). مورد دیگر Pershing Square Tontine Holdings (PSTH (در برگه جدید باز می شود)) ، شرکت خرید ویژه هدف ویژه بیل آکمن (SPAC). Baupost همچنین در سه ماه اول سال 2022 موقعیت خود را در 29 سهام کاهش داد.

گفته می شود صندوق پرچین برای اولین بار در NLOK در Q4 2021 موقعیتی را آغاز کرده است و به طور متوسط 25. 98 دلار در هر سهم برای شرکت نرم افزاری امنیت سایبری پرداخت می کند. Nortonlifelock 1. 48 ٪ از دارایی های 10. 1 میلیارد دلاری Baupost را در سه ماهه چهارم 13F خود به خود اختصاص داد.

اوت گذشته ، Nortonlifelock اعلام کرد که در حال خرید شرکت امنیت سایبری مصرف کننده چک AVAST با قیمت 8. 1 میلیارد دلار در یک معامله نقدی و سهام است. پیش بینی می شود که این خرید در نیمه دوم سال 2022 ، در انتظار بررسی نظارتی باشد.

پیش بینی می شود این تجارت ترکیبی 3. 5 میلیارد دلار درآمد سالانه داشته باشد. وینسنت پیلت ، مدیرعامل نورتون ، رئیس شرکت ادغام شده است ، در حالی که مدیرعامل AVAST Ondrej Vlcek به عنوان رئیس جمهور فعالیت خواهد کرد. سهامداران نورتون بین 74 تا 86 درصد از نهاد ترکیبی را در اختیار خواهند داشت.

سهام فناوری برای سال به روز 5. 1 ٪ کاهش یافته است.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

نفتی

• ارزش بازار: 65. 2 میلیارد دلار
• سرمایه گذار میلیاردر: کارل ایکان
• سهام فروخته شده: 45،000،346 (100 ٪)

در سه ماهه اول یک اتفاق خنده دار برای Occidental Petroleum (Oxy (در برگه جدید) ، 69. 61 دلار) اتفاق افتاد. دو سرمایه گذار میلیاردر در حال خرید و فروش سهام تولید کننده نفت و گاز بودند. کارل ایکان کسی بود که فروش را انجام می داد ، در حالی که وارن بافت در حال خرید بود.

در اوایل ماه مارس ، براساس اعلام وال استریت ژورنال (در برگه جدید) ، ایکان آخرین 45 میلیون سهم خود را از سهام Oxy فروخت. در یک زمان ، ایکان 10 ٪ از Occidental را در اختیار داشت. وی تولید کننده انرژی را در سال 2019 به دلیل 38 میلیارد دلار خرید خود از Anadarko Petroleum به کار برد.

بافت در خرید Anadarko Occidental مؤثر بود.

در سه ماهه اول ، Berkshire Hathaway بافت 136. 4 میلیون سهام OXY خریداری کرد. Berkshire همچنین دارای سهام ترجیحی در Oxy است و ضمانت هایی برای خرید 84 میلیون سهم اضافی که برای کمک به Occidental دریافت کرده است ، خریداری کرده است.

در مورد ICAHN ، سرمایه گذاران نیازی به پشیمانی برای میلیاردر ندارند. وی برای اولین بار سهام این شرکت را در سه ماهه دوم سال 2019 به دست آورد. او تخمین زده می شود که به طور متوسط 21. 44 دلار سهم پرداخت کرده است ، بنابراین این 86 ساله به راحتی پول خود را در کمتر از سه سال دو برابر کرد.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

پفیزایزر

• ارزش بازار: 298. 8 میلیارد دلار
• سرمایه گذار میلیاردر: فیلیپ لافونت (مدیریت کت)
• سهام فروخته شده: 10،311،917 (100 ٪)

مدیریت Coatue در سه ماهه اول از 35 سهام فروخته شد ، در حالی که سهم خود را در 18 شرکت دیگر کاهش می دهد. Pfizer (PFE (در برگه جدید افتتاح می شود) ، 53. 26 دلار) قابل توجه ترین موقعیت صندوق پرچین مستقر در نیویورک بود. در سه ماهه اول ، سهام Pfizer به 58. 55 دلار و 45. 40 دلار معامله شد.

صندوق پرچین برای اولین بار سهام PFE را در Q4 2021 به دست آورد ، بنابراین این موقعیت برای مدت طولانی برگزار نشد. تخمین زده می شود که Coatue در سه ماه پایانی 2021 به طور متوسط 59. 05 دلار برای هر سهم پرداخت کرده است ، بنابراین این صندوق به احتمال زیاد در موقعیت Pfizer خود پول خود را از دست داده است.

Coatue هنوز هم سهام مراقبت های بهداشتی Modea (mRNA (در برگه جدید)) را در بین مقام های برتر خود شمارش می کند - 6. 9 میلیون سهام که 8. 7 ٪ از نمونه کارها خود را در اختیار داشت. این امر آن را در جایگاه سوم قرار می دهد ، درست در پشت سهام وسایل نقلیه برقی Tesla (TSLA (در برگه جدید)) و Rivian Automobile (Rivn (در برگه جدید باز می شود)) که دو نقطه برتر را به خود اختصاص می دهد.

از جمله سایر موسساتی که 100 ٪ از سهام Pfizer خود را در طول سه ماهه می فروشند ، ساندرز پایتخت بود. صندوق پرچین مستقر در فلوریدا 12. 2 میلیون سهام PFE خود را در Q1 تخلیه کرد. بر خلاف Coatue ، Sanders Capital برای اولین بار سهام Pfizer را در Q4 2015 به دست آورد و به طور متوسط 33. 24 دلار برای هر سهم پرداخت کرد.

در حالی که سهام PFE برای سال به روز نزدیک به 10 ٪ کاهش یافته است ، می تواند یک کاتالیزور مربوط به COVID بالقوه در پایین پیک پایین بیاید. سازمان غذا و داروی اخیراً اعلام كرد كه افراد 5 تا 11 ساله هم اكنون قادر به گرفتن Pfizer/Biontech (BNTX (در برگه جدید)) هستند. علاوه بر این ، Paxlovid ، قرص ضد ویروسی این شرکت برای درمان Covid-19 ، انتظار می رود 22 میلیارد دلار فروش در سال 2022 تولید کند.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

T-Mobile ما

• ارزش بازار: 172. 0 میلیارد دلار
• سرمایه گذار میلیاردر: دیوید Tepper (مدیریت Appaloosa)
• سهام فروخته شده: 1،275. 992 (100 ٪)

در سه ماهه اول سال 2022 ، مدیریت Appaloosa 12 موقعیت را تعطیل کرد. سومین حامل بی سیم بزرگ آمریکا ، T-Mobile US (TMUS (در برگه جدید) ، 137. 17 دلار) ، یکی از آنها بود. و TMUS بزرگترین موقعیت صندوق پرچین در پایان ماه دسامبر بود-3. 8 ٪ از 3. 9 میلیارد دلار دارایی ذکر شده در چهارم چهارم 13F خود را که در سه ماهه اول تعطیل شد.

Appaloosa برای اولین بار سهام TMUS را در Q4 2017 به دست آورد. این سهم به طور متوسط 99. 35 دلار در هر سهم پرداخت کرد. در پایان سه ماهه اول ، سهام T-Mobile با 128. 35 دلار معامله شد. برای سال به روز ، آنها 18. 3 ٪ افزایش یافته اند-با توجه به اینکه S& P 500 تاکنون بیش از 13 ٪ در سال 2022 کاهش یافته است.

بازده سهام T-Mobile نیز بهتر از دو رقیب بزرگ خود است: AT& T (T (در برگه جدید)) و Verizon (VZ (در برگه جدید باز می شود))) که 12. 7 ٪ و 1. 4 ٪ برای سال بهبه ترتیب تاریخوقتی صحبت از بی سیم می شود ، T-Mobile در سال 2022 برنده بازی بازگشت سهامدار است.

از دیگر مؤسسات دیگر که TMU را در Q1 2022 فروخته اند ، کینگ استریت پایتخت بیشترین وزن را برای TMU در پایان ماه دسامبر داشت ، با این که سهام خود 7. 78 ٪ از 1. 07 میلیارد دلار دارایی خود را تشکیل می داد. هیچ شرکت دیگری به نزدیک بودن به عنوان یک نتیجه نزدیک نزدیک نبود.

به هر دلیلی ، که فقط به دیوید تپر و مدیریت Appaloosa شناخته شده است ، صندوق پرچین در ژوئیه سال 2021 TMUS را به فروش نرسید که در تمام مدت 150. 20 دلار قرار بگیرد. بدیهی است ، بازگشت مجدد 2022 به صندوق پرچین فرصتی داده است تا با لطف و تعظیم تعظیم کند.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

ویلیس برج واتسون

• ارزش بازار: 23. 2 میلیارد دلار
• سرمایه گذار میلیاردر: لری رابینز (مدیریت سرمایه Glenview)
• سهام فروخته شده: 362. 996 (100 ٪)

Glenview Capital Management در سه ماهه اول از شش سهام فروخته شد و دارایی های خود را در 20 نفر دیگر کاهش داد. یکی از شش مورد فروخته شده در کل خود ، ویلیس برج واتسون (WTW (در برگه جدید) ، 208. 27 دلار) بود. صندوق پرچین برای اولین بار سهام را در کارگزاری بیمه در Q3 2021 به دست آورد. این قیمت متوسط به ازای هر سهم 232. 46 دلار پرداخت می کرد. قبل از فروش ، WTW 1. 84 ٪ از 4. 7 میلیارد دلار Glenview در اوراق بهادار 13F مدیریت شده در پایان ماه دسامبر را به خود اختصاص داد.

در حالی که فروش Glenview از Willis Towers Watson قابل توجه است ، بزرگترین فروشنده از نظر تعداد سهام WTW که در سه ماهه اول فروخته می شود ، مدیریت سرمایه Eagle بود. این دوره در مدت سه ماه 2. 0 میلیون سهم به فروش رساند ، تقریباً کل سهام آن. شرکت سرمایه گذاری مستقر در نیویورک برای اولین بار سهام را در Q1 2021 به دست آورد و به طور متوسط قیمت هر سهم 228. 96 دلار را پرداخت کرد.

در پایان ماه آوریل ، ویلیس از درآمد سه ماهه اول خبر داد که شامل افزایش 11 ٪ نسبت به سال گذشته درآمد خالص تعدیل شده به 315 میلیون دلار یا 2. 66 دلار در هر سهم بود. تحلیلگران به طور متوسط انتظار 2. 28 دلار سهم داشتند. درآمد آن در سه ماهه اول 3 ٪ در مقابل سال قبل از 2. 2 میلیارد دلار کاهش یافته است.