تفاوت بین تحلیل فنی و اساسی

هر دو تجزیه و تحلیل فنی و اساسی تکنیک هایی هستند که توسط سرمایه گذاران در سطح جهان برای تصمیم گیری در رابطه با سهام استفاده می شود. آنها از چند طریق متفاوت هستند. تجزیه و تحلیل بنیادی به دنبال تعیین ارزش ذاتی سهام با استفاده از داده های مربوطه است در حالی که تجزیه و تحلیل اساسی از فعالیت ها و روندهای بازار تاریخی برای پیش بینی انتظارات قیمت آینده استفاده می کند.

تجزیه و تحلیل اساسی چیست؟

از این روش می توان برای تجزیه و تحلیل چندین ابزار تجاری از جمله سهام ، شاخص ها ، نرخ ارز و کالا استفاده کرد. از داده های اساسی مانند تولید ناخالص داخلی کشور ، نرخ اشتغال ، نرخ سودآوری شرکت و عوامل مرتبط با پزشکی منطقه موضوع استفاده می کند.

هنگام تجارت سهام ، می توان از تجزیه و تحلیل اساسی برای ارزیابی عوامل خاصی مانند عملکرد یک شرکت ، اخبار و شرایط زیست محیطی استفاده کرد. یک مثال خوب می تواند یک سرمایه گذار باشد که می خواهد تعیین کند که آیا او باید سهام شرکت XYZ را که در صنعت حمل و نقل هواپیمایی است خریداری کند. عواملی مانند قیمت نفت فعلی و آینده مورد انتظار ، ثبات سیاسی و نرخ گردشگری مفاهیم اساسی را برای تجزیه و تحلیل تشکیل می دهند.

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

تحلیلگران فنی افرادی هستند که معتقدند نمودارهای قیمت شامل تمام اطلاعات لازم برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری است. آنها معتقدند که تمام محتوای یک دارایی خاص در روند قیمت منعکس شده است. آنها از نمودارهای قیمت ، روندها ، الگوهای و شاخص های نمودار ریاضی استفاده می کنند تا آنها را از طریق تصمیمات سرمایه گذاری راهنمایی کنند. این بیشتر مربوط به چرخه معاملات کوتاه مدت است. دلیل این امر این است که معامله گران که به دنبال نتایج کوتاه مدت هستند به دنبال حرکات حداقل در دوره های کوتاه هستند.

تفاوت بین تجزیه و تحلیل اساسی و تحلیل فنی

1. هدف از تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی

هدف از تجزیه و تحلیل اساسی پیش بینی قیمت سهم مبتنی بر اقتصادی ، صنعت و آمار و حقایق شرکت است. با وجود این ، مهمترین متغیرهای مورد استفاده در تصمیم گیری در مورد سهام ، سود و نرخ سود سهام است ، نسبت درآمد حفظ شده نیز نقش اساسی دارد. تجزیه و تحلیل فنی بیشتر به آمار و داده های بازار داخلی متمرکز است.

2. حرکت قیمت بلند مدت و کوتاه مدت در تحلیل اساسی و فنی

برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری طولانی مدت ، استفاده از یک تحلیل اساسی بسیار منطقی تر می شود. بنیادگرایانه این سرمایه گذار است که در پروژه های بلند مدت سرمایه گذاری می کند. سرمایه گذاران بلند مدت سهام خود را با پرداخت سود سهام بزرگ خریداری می کنند و سهام را برای چندین سال از طریق نوسانات و تغییر بازار قبل از فروش آنها در اختیار دارند.

تجزیه و تحلیل فنی فقط تغییرات و روند کوتاه مدت قیمت را تعیین می کند. یک تکنسین آن سرمایه گذار است که فقط سهام را به صورت کوتاه مدت خریداری می کند. آنها روند خرید و نگهداری سهام را برای چند سال دنبال نمی کنند. این نوع سرمایه گذار توجه بیشتری به سود کوتاه مدت که با قیمت تحقق یافته کمتر از هزینه خرید به علاوه سود سهام پرداخت شده محاسبه می شود.

3. ارزش سهم در تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی

تجزیه و تحلیل اساسی همانطور که در ابتدا گفته شد و برآورد ارزش ذاتی سهام و خریدها پس از تعیین قیمت بازار کمتر از ارزش ذاتی انجام می شود. فروش آنها هنگامی ساخته می شود که قیمت بازار از ارزش ذاتی این دو سال طول بکشد.

تجزیه و تحلیل فنی از مفهوم وجود دارد که هیچ ارزش واقعی سهام وجود ندارد ، همه اینها به نیروهای بازار تقاضا و عرضه بستگی دارد. این نیروهای بازار پس از آن توسط عوامل منطقی و غیر منطقی اداره می شوند.

4- یافتن روند در تجزیه و تحلیل اساسی و فنی

تجزیه و تحلیل اساسی شامل روند یافتن روند قیمت گذشته و نوسانات روبرو نیست. با این حال ، تکنسین ها معتقدند که روند گذشته دوباره جریان خواهد یافت و احتمالاً دوباره اتفاق می افتد. در نمودارها و ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی برای ایجاد نتیجه گیری در مورد حرکات قیمت استفاده می شود. قیمت ها و الگوهای از طریق آمار ارائه شده با استفاده از شاخص هایی مانند میانگین حرکت ، تعداد زیادی عجیب ، نسبت های کشش یا تماس و سطح فیبوناچی مورد بررسی قرار می گیرند.

5. فرضیات

هیچ فرضیه ای در تجزیه و تحلیل اساسی انجام نمی شود ، اما در تکنیک های فنی ، فرضیاتی مانند روند قیمت مشابه و موارد دیگر نیز انجام می شود.

6. تصمیم گیری در تحلیل اساسی و فنی

تکنیک اساسی صورتهای مالی ، پیش بینی ها ، کیفیت مدیریت و درآمد و روند رشد را تجزیه و تحلیل می کند. آنها سپس بر اساس نظرات ذهنی از اطلاعات و آمار موجود ، مربوط به قیمت گذاری هستند. تحلیلگران فنی به روند بازار توجه می کنند تا دریابند که چه چیزی برای گفتن دارد. نظر بازار در پیش بینی قیمت سهام و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری بسیار مهم و مهم است.

7. سودمندی تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی

تجزیه و تحلیل بنیادی در شناسایی سهام کم ارزش یا بیش از حد مفید است. این امر به این دلیل است که ارزش ذاتی و قیمت بازار را مقایسه می کند. یک ارزش ذاتی ارزش واقعی یک قیمت سهام است که پس از در نظر گرفتن کامل همه جنبه های تجاری از جمله ویژگی های ملموس و نامشهود جدول بندی شده است. تجزیه و تحلیل فنی در فرآیند زمان بندی خرید یا سفارش فروش مفید است.